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项目测评 | 车险领域的个性化定制革命,UBI风口将至?

时间:2016-12-8 17:52 0 996 | 复制链接 |
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01项目概览

鼎然科技,基于精算模型的UBI车险切入,链接保险公司和车险用户,解决双方痛点,创造巨大价值,逐步打造百万用户的精准驾驶大数据平台和以车联网为基础的生活及用车服务生态系统。


02市场机会


UBI保险市场的发展主要是基于我国车险市场的现状。

车险是我国财产险公司的主营业务,规模占比达到70%以上。截止到15年底,在国内42家拥有车险业务的大财险公司中,38家车险业务亏损,其中亏损额超过1亿元的公司有20家,超过2亿元的有6家。而亏损的主要原因是国内长期实施的车险是依据新车购置价定价,很不合理。

因此已经有少数保险公司开始从销售为王向精细化管理转变,基于使用量和车主使用习惯的UBI车险定价模式成为保险公司关注的方向。

因此,在2015年5月,中国保监会也发布了《关于商业车险改革试点地区条款费率适用有关问题的通知》,这些因素将大力推动车联网保险改革的进度。

此外根据近期普华永道思略特发布的对2020年车险市场进行展望的系列报告,UBI车险将成为我国车险的重要变革因素。预计到2020年,整个车险市场规模约为9420亿元。若车险费率市场化完全放开,同时伴随着车联网50%的新车渗透率预期,保守估计UBI 车险的渗透率在2020 年可以达到10%~15%,UBI 车险将有望达到1400亿元的市场规模。

此外车险用户也有自己的痛点,车险价格高昂,用车成为负担;约有60%的用户从不出险,却负担相同的保费,相当于掏钱补贴常出险用户。

如此大的市场规模,市场痛点,还有政策推广,使得UBI保险市场诱惑巨大,但是能否做好,就要看项目方能力了。

03用户人群

覆盖所有用车人群

04商业模式

鼎然科技的商业模式是基于自身开发的精算模型的UBI车险,驾驶大数据平台,车联网生态系统。


其中UBI通过分析驾驶者的驾车行为,为车主提供差异化的车险定价方案,由OBD模块采集车况、驾驶行为,结合保险公司理赔数据,通过UBI精算模型,实现差异化定价,并以此为切入点提供以汽车和出行为中心的车联网服务。

05盈利模式

鼎然从保险公司获得佣金及赔付率分成收入。


一般来说,UBI车险主要是从三个角度为公司提高收入。首先,UBI产品通过折扣与增值服务可以吸引新业务;其次,车联网提供的各式增值服务能有效提高服务收入;另外,通过收集UBI产品的客户行为数据本身有着巨大的潜在价值,通过挖掘可能成为新的收入来源。


从鼎然现在的盈利方式来分析的话,还是在第一种盈利方式中,后面的几种盈利方式要看项目成长速度和发展规模。

06竞品分析

鼎然科技项目本身是结合OBD硬件,做UBI车险,先说一下这两个概念。


UBI是Usage Based Insurance的缩写,是基于驾驶行为,或者基于使用量而定保费的保险。OBD全称On-Board Diagnostic,是汽车内部CAN总线的一个接口,由于OBD检测设备可以通过该接口读取车况,比如车速、里程、油耗、机油量以及发动机参数等信息,所以OBD又被寄予了商业化的期望,承担起收集汽车大数据的“任务”。


UBI车险模式,在国外已经有十多年的历史,主要集中在在意大利,美国,英国这些国家,就是因为在国外这种模式得到推广,认为基于OBD的UBI车险肯定是未来的趋势。所以国内保险开始模仿尝试。


一般是从OBD硬件开始尝试,比如元征和迪纳,还有车宝,车挣,但目前也已经有国际知名公司进入中国市场,比如欧洲UBI领域排名第一的Risk Technology集团成立芮锶钶(上海)网络技术有限公司,希望利用其成熟的技术、专利、建模能力和十余年的数据积累经验,提前抢占中国市场。


鼎然科技的模式与上面做硬件设备的项目不同,有自身的优势,首先是技术优势,鼎然的技术实力在路演和BP中已经说的很明显,技术因素也是想要进入这一行业比较高的门槛,这也是鼎然团队的核心竞争力。


其次就是商业模式,这种UBI车险+车联网+大数据平台的模式与售卖OBD硬件设备不同,鼎然科技以UBI车险为入口,用不是烧钱的方式,解决用户痛点,甚至在有微利的情况下,还能拿到大量的驾驶数据,后面的想象空间会非常大。


再次就是鼎然的推广合作方式。鼎然科技自身不是一家保险代理公司,推广方式是跟保险公司合作,作为它们提供服务的一个平台,并且已经合作了多家知名保险公司,前十名的公司大概有六七家,而且是总公司合作,这种推广方式能量是巨大的。此外,还有跟BAT中百度的合作,这种合作推广方式,使得推广速度大大增加。


但是也有一定的局限性,既然是合作,是否拥有话语权就要看自身服务对于保险公司来说,重不重要,毕竟鼎然科技不是自身独立开展保险业务。


这些优势都使得鼎然在面对以上的竞争者中,用户和保单数据得到快速增长,一定程度检验了项目的可行性。


在跟现在市场上其他的项目相比,鼎然思路比较清楚, 因为团队中包括创始人,都是深耕保险行业多年,比较了解保险行业,知道保险公司最需要的是什么,选中的模式自然对于保险公司也比较契合,就是通过精算模型产品设计和硬件的数据采集等等提供一整套方案建议的服务。


市场上有的公司做的是免费发硬件,它们并没有跟保险相结合起来,其实就是一种烧钱的模式,因为车载硬件对于车主来说不构成刚需,可能用过一段时间之后新鲜感就没有了,粘性其实是比较差的。


而鼎然现在的模式是跟保险相挂钩,改善了保险公司的业务品质,硬件成本是由保险公司来买单,建立闭环。


当然市场上还有另外一种声音,认为基于OBD的UBI车险是未来的趋势,但不是全部,OBD设备有一定局限性,认为目前所有的车厂,下一代都是把OBD 接口封死。不是授权的硬件根本读不出来数据,现在一些高端的车,随便接一个OBD上去,都会不停的报警。


而通过主机厂内置相关设备和保险公司直接合作,或通过车主手机实现UBI功能,以手机作为载体,被认为是一个不错的选择,毕竟现在人都是手机不离身,可是这样的话,数据的准确性会有一定程度降低,如此的话保险公司就不会认可。


总而言之,鼎然科技的项目具有一定优势,但是看BP中显示盈利周期有点长。

07创业团队

鼎然科技的创业团队在精算技术,互联网产品技术,保险推广运营方面,都是各行业的资深精英,创始人在保险行业十多年,有深厚的专业素养和管理经验。领投中科招商准备进军保险业,准备在保险业进行深度布局,可以形成一定的战略协同,提供支持。

08总结

鼎然科技选择了广阔的UBI车险市场,项目本身有技术优势,并且已经跟国内多家知名保险公司合作,在与其他项目对比中也具有一定的优势,创业团队更是非常优秀,经验特别资深,未来值得期待,由于UBI车险在国内被接收的速度比较慢,项目盈利周期有点漫长。

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