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分享 | 干货整理:如何调研网贷平台的安全性?

时间:2016-11-15 14:50 0 1056 | 复制链接 |
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分享主题:如何调研网贷平台的安全性

分享嘉宾:邓玉奇   星火钱包风控副总,致力于互联网金融新模式研究与投资风险分析,具有5年的金融工作经历以及3年的P2P网贷投资经验。

分享地点:聚秀社区网贷投资交流群(文末附入群方式)
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今天给大家推送的内容,是聚秀社区刚结束的网贷投资微信群分享会干货内容整理,线上与线下我们应当如何去调研网贷平台的安全性?关于这个问题都可以在这次的分享整理中找到答案!

大家如果有看不懂的平台或是理财产品可以在社区中的产品问答模块,发表自己的疑问,自会有高手为大家解答。其次,我们会挑选一些觉得还不错的平台,以投资人的身份,为大家做项目评测,仅供大家参考。

温馨提示:以下内容经分享会内容进行整理,如有整理错误之处,还请大家多多指正。课程中嘉宾分享的观点,不代表聚秀社区的观点,对本次活动中涉及的金融机构、产品不做推荐,仅供参考。聚秀社区不承担因此造成的任何后果,网贷有风险,投资需谨慎。

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大家晚上好,我是星火钱包风控的邓玉奇,非常感谢聚秀的邀请与大家一起交流如何调研网贷平台的安全性。

众所周知,P2P行业连续的跑路事件让很多投资人闻之变色,而我们星火钱包成立的初衷就是从全国几千家平台中优选出安全可靠的平台进行债券投资。作为一种网贷类基金的模式,星火钱包从成立至今,累计投资P2P债权已经超过14亿元,投资的平台近200多家,线下尽调的平台将近160家左右。我们投的14亿中截止到目前,我们在投资金是3亿,至今保持着今年零坏账的一个成绩。

星火钱包在不断的调研和投资中形成了自己独特的线上线下综合调研体系,并且不断地随着行业的变化而不断深化。

今天的交流我们将从7个方面进行,其中包括平台基础实力、治理结构、运营水平、安全保障、信息透明度、用户体验以及业务和风控。前面6个方面侧重于线上的调研,后面的业务和风控则侧重于线下,例如大家去参加投资者见面会以及线下查标的时候可能会用的比较多的方式。

线上线下调研的最终目的是通过我们不断的了解、深入去降低我们的信息不对称,获得平台更多信息规避道德风险,理清这个平台的业务逻辑和风控的水平,最终来控制我们投资的总体风控水平。

第一个部分,平台基础实力。


常规的注册资本、实缴资本在这里我们就不再谈了。一般我们会比较关注公司的一个成立时间,他的注册时间和平台的上线时间。因为到目前为止,P2P平台从2012年的爆发到现在已经有将近5年的时间。

每个平台都有它的生命周期,我们会发现很多老平台,它成立的时间很早,但是到现在,无论是它的成交规模还是业务都没有一个明显的特色,对于这一方面我们是会存在一定的考量的。而且,从去年到今年许多出事的平台就主要集中在老平台,这主要是因为老平台它的业务没有大规模的上去,这就表明有可能它的业务出现了问题,同时它的坏账也会在不断的积累。

第二方面,公司股东的情况。


这一部分是我们关注较多的,同时这里面也更细。第一是股东变更的频率和变更的历史。举个例子,在之前我们前往深圳对一家平台进行调研的时候,我们只知道这家平台原来是由一个风控机构进行投资的,但是后来通过深入的了解之后,发现它的股权变更比较多,相当于整体被卖掉了,然而事实上他们还是在用原来的风投机构的名义在做宣传。

另外一个方面,我们需要关注一个平台的实际控制人


有时候我们会发现很多平台,它的实际控制人和对外所宣称的并不是同一个人,也就是说存在名义股东和实际控制人的情况。第三,关于控股股东,实际控制人以及其他股东所投资的一些其他关联企业。这一方面主要是考虑到一是关联公司的融资,二是关联公司的担保。当然,这一方面是供应链金融这一块的了,但是这也存在着必不可少的关联关系。

前面的关联公司融资、关联公司担保,尤其是关联公司中存在像房地产等一些风险性比较高的行业的时候要尤其引起注意。

第四,法人。


法人在一个公司里面其实他的责任是比较大的,但是有相当一部分比例的平台法人,并不是最终的实际控制人。而且法人在整个公司的董监高中也并不认知,这一方面也应引起关注。

第五个方面,股东方和董监高的关系。这个问题方面有很多的例子,比如说创始人和管理人团队,股东中和董监高的冲突,这有非常典型的例子。第一个是有一家平台它的股东方不太行,然后被引进的整个职业经理团队坑了,他们职业经理团队做了非常多的假借款人,股东方就把钱放出去了,最后就形成了一个大规模的坏账。

反过来,也有一个极端的例子,职业经理团队被股东方坑了。职业经理团队在整个平台的运营中,包括风控、财务等关键性的信息,整个团队并没有实质性的介入,导致最后整个平台最终也难以为继。

第二大情况就是公司的地理位置,包括他的注册地、办公地。

一般我们前往调研的时候会特别留意这些公司的办公地和注册地是否一致,看办公地附近的相关公司相关的业务端和资产端是不是挨得比较近,布局是否比较合理。

第三大情况是股东的一个实力方面。比如说股东的行业背景是否具有金融方面的背景,另外一方面则是互联网推广、运营方面的背景。因为我们发现有很多平台,从业务上来看或者从分公司来看,都感觉还行但是就是做不起来,这种其实就是平台在运营商存在着一定的问题了。

平台实力的另一个方面就是公司的高管,对于高管,我们比较多关注的是高管的教育背景,我们会从实际的角度通过各种途径去落实高管的教育背景的真实性。另外一个就是高管的从业经验,包括在网站上介绍的,以及从其他渠道搜集到的,尤其要注意到的是高管发生变动的情况。

举个例子,一个深圳的平台目前网站上的高管介绍,实际上是在原来的高管团队的关联公司出现了相应的事情之后,他们把原来的高管团队介绍火速的进行了撤换。所以,这块高管团队的变化,以及非常重要的核心人员的变化也必须要引起关注。非常多的跑路平台,在出事之前,其实核心人员是存在一定的变化情况的。

其次需要引起注意的是融资背景的实力,包括融资时间和投资方的实力。特别融资情况的落实,因为现在包括像上市、风投、国资都在不断进入这个行业,上市还比较好,他会有公告比较透明。风投则次之,可以通过一些渠道和关系可以了解到是否真的投资。而国资,是我们认为最不透明的,很多国资投资的时候,大部分都是出于财务或者其他方面一些因素考虑。

平台实力的另一方面是要衡量这个平台的独立性。

第一小的方面可能是它附属机构的一个设置情况,就目前而言有很多比如车贷平台他们会再去设置融资租赁公司,在开展业务的地方开设分公司以配合开展抵押权登记、业务开展等方面的业务。

另外一个方面是要关注这个公司业务的独立性、资产的独立性、人员的独立以及财务的独立。刚好前面有说到有的平台,他的业务、资产等很多方面是来自于他相关联的公司,人员也是相关联公司的,财务也是。所以,这在一定程度上是会削弱这个公司作为一个信息中介平台的独立性的。

第七个比较重要的方面就是,涉诉的信息和行政处罚的信息。这个查得比较多的话可以直接查这个公司以及公司股东方以及实际控制人。如果还想查多一点的信息的话可以查到他相关联的公司的情况。因为现在很多平台出事的时候都是相当于牵一发而动全身的。公司实力的第八个比较关注的是公司所在的一个行业以及地区的分析。

第一是看当地的一个同行,很多行业其实存在一个地域性的限制,比如说车贷平台,一个地方的优质客户资源毕竟是有限的,你说做了一抵的时候,那么,后面进入的公司或者小公司就可能只能二抵了,那么做到后面的风险就只会越来越高。

第二个是看这个公司的口碑和影响力,这点可以向同行间进行交流,虽然同行之间会存在一定的认知偏差。但是,基本上金融就是一个圈,很多相关的风控、资产的信息都流通得比较快。

最后这个方面是要看一下当地贷款环境,从贷款环境中反映目前在这个这个地区所开展的政策、经济的水平,可以比较分析的是例如区域内的小贷公司、农商行、担保公司的一个坏账率的披露情况,从而来倒推这个区域的情况。比如昨天就看到中诚信将贵阳农商行的评级展望为负面,因为他的贷款逾期降薪百分之三十。

第二部分,我们比较关注平台的治理结构。


其中,第一个方面是组织机构的设置。一般在网上也可以看到一个公司大概的框架介绍。在线下调研或者其他途径方面都可以更多的了解他各个部门的人数、部门的职责。在这一方面尤其要关注两个点:

1)他的资产端的团队,是自由团队的构建形式还是合作的形式。因为自由团队的构建形式,有的平台会公布他资产端的门店情况;

2)则是要比较关注风控团队的信息,因为风控在目前而言是整个行业的核心。

目前,从人员上面来看,还是从人员的背景都是比较关键的。我们再去线下调研时发现很多平台的风控人员包括风控团队的素质其实并不是很高。

治理结构的第二个方面,公司的管理制度、决策制度以及外部监督。这一方面是要看公司是不是有一个比较固定的会议制度,有相应的决策机制。在实际看业务的过程中有相应的条块,这些条块是不是都有相应的文档记录、相应的业务负责人、风控负责人、财务人等。负责相关人是否与对外宣传高管、团队介绍一致,在这方面可以做交叉验证,最后一方面是公司的外部监督。

我们会看到,其实之前有很多投监会,投资人查表的会。但是这些都是比较弱的。应该比较关注的是风投放是否派人进驻公司或者说风投方是否有人进入公司董监会的一个决策机制,在这方面除了在看到之后还需要去进一步落实。

第三部分,平台的运营情况


从平台的基础实力、治理结构完成后。第三部分我们需要看的是平台的运营情况。运营情况我们首先看平台总体的业务的布局合理性以及风险布局的合理性。

第一个方面是平台产品类型设置以及它布局的合理程度。比如平台的产品是否单一,混合业务是否有关联。比如之前单一的学生贷平台,在近期政策收紧的情况之下,纷纷都有转型白领贷的趋势,但其实目前,很多比较小的学生贷平台在转型的过程中并不顺利。

第二个方面是平台的风险均衡度。我们目前来看一个平台是否安全其实我个人认为更多的是要看到一个总体的均衡度。举个例子,一个小公司做一个高风险的业务和一个大公司做高风险的业务的结果是截然不同的。

第一,小公司做高风险有可能是他的全部,而大公司可能只有百分之二十的高风险业务,有百分之八十的较低风险的业务,那么只要他能控制住他的坏账率,那他就可以保证他总体的风险均衡。

然后更进一步的,大公司可以用基予这百分之二十的高风险人员不断去完善自己的风控模型。再用这个风控模型去降低他高风险这一块的风险程度。那么,所以现在我们会发现,现在的借款的形式上会越来越松或者说手续越来越简单,这很大程度上都是大公司在不断推进的,而正是是因为大公司的抗风险能力,均衡风险的配置是小公司比不上的。

我们之前在调研的时候也有一家比较小,做培训分析的公司,他的利率也很难提上去,因为他遇到了像百度之类的大风期大场景方面都非常广泛布局的公司,那么他在风控,利率方面都无法跟这些公司进行抗衡。

第三个方面是要关注各个业务。
它所衍生的一个行业性风险,因为目前而来,特别是做单一行业或是针对行业来进行一个业务拓展的公司是存在一定的行业性风险的。

第四个方面,需要关注的是平台平均单笔标的的一个合理程度。
即使是同样做车贷的业务,他的单标平均金额他的标的区间值也是不一样的,有的平台他会做豪车,有的平台做二押。如果这个平台业务进行比较合规的话,其实他应该是在一押的基础上进行一个再评估,那么他单标金额就会比较小。做豪车的话带一进来就不会比加大,从这些方面都能反映出平台的一个业务进行情况和一个风险的方向。

标的合理的另外一个情况是标的数量的合理,例如平均每周的发标量。基于目前的情况,我们更看重的是平台能否健康可持续的发展,这个可持续发展的前提是平台能够正常盈利、或者说盈利可以在一定期限内实现展望的,那么他在很大程度上市没有动力去做跑路或者其他的一些事件的。

所以,平台标的数量的合理性、线下的资产端开拓和标的数量的互相验证就能看出一个平台他的发标量是不是正常。

另外,是关于标的期限的合理程度。对于这个方面,需要比较关注的是平台平均借款期限的一个变化。

因为有两种情况,第一个是平台的资产质量发生问题,比如,原来专门做短贷的突然间放了非常多的长标或者长标放的短标。第二个是他的资产方向,例如原来是做短期的车贷,后面做了一个长期的房贷,发生转变的时候标的期限都会发生明显的变化。

事实上,比较大一点的平台在发生问题之前或者说暴雷之前,他的平均借款期限是会有一个比较显著的变化的,大家也可以从侧面去查证一下。

合理程度的另外一个方面是抵押物估值,这个方面主要是要多去查这个平台的标的,他的估值是否过高,要做很多的横线对比。还有一个是续标,续借标占比的合理程度。因为目前可能有很多平台并没有完整的展示这个表是不是续借标还是一个原来的标。

但是,其实每一种不同类型的资产,他的续借的情况都是不同的。根据实际的一个情况,很多的车贷平台的平均展期率或者说平均续标的比率是非常高的,究其原因可能是因为车贷存在的一个有价物的质押,所以导致的续标量比较高。

运营水平中,第二个比较大的方向是平台的活跃度和规模。
这一方面就衡量了我前面所提到的平台的运营水平,这里可以看到的是投资人数、借款人书的变化以及未来贷数的变化。

第三个方面,平台的逾期和坏账情况。

对于这快,目前很多平台其实都是披露得不详细的。十月底,互金协会的信息标准中提到,必须披露的有逾期金额、项目逾期率、金额逾期率等方面,而且还有其他的可选披露方向。比如,分级逾期 90天,90天-180天,180天以上,这些都是可以选择性的披露的。但是前面所说的,逾期金额、项目逾期率、金额逾期率都是必须要披露的。

所以,后面这一块也要看平台在信息披露方面有没有一个重大的转变或者说改进。

资金的活跃情况也是需要注意的一个方面。这主要体现在标的平均的一个满标时间,当然这一方面也要结合平台的活动。第二个需要注意的是发标的充盈率,比如平台近四周的日均发标金额、发标数量,以及平台利率的变化。平台利率的变化需要与满标时间进行对比,查看有没有其他的变化,比如降息,由降息带来的人气以及现金流的变化。

其次,在平台的流动性方面,比如有无净值标、有无债权转让机制。
特别是在一些细节方面,净值标的一些可操作性,债权转让的可操作性。我们可以发现许多平台如果有净值标的话,会造成他交易额的虚高,或者说净值标的操作上存在很多数据统计的偏差。

债权转让方面,因为市场上总有一些先知先觉的人,债权转让这个窗口其实能够给我们很多普通投资者一个方向的展示,在债权转让发生一些比较重大的变化的时候,也暗示了平台的一个变动情况,通过监测这种债权转让的数量已有的变化可以实现一个动态监测的。

另外一个较大的方面,我们会关注投资人这一方面。实际的投资人数,前十大投资人的投资的一个总体平衡情况是怎样的。以及最终要看得投资人的协议。现在许多平台有两种形式,第一种可能是居间,第二种可能是类似一种债权转让的形式。在线下查标的时候可以做交叉的验证,查得时候一般都可以对应到原始的债权合同,然后再对比现在的投资合同,来看看主题的期限利率等等、还款方式是否存在错配的情况。

运营的最后一个方面是合规性。从八月份监管办法出来后,银行存管,信息披露等方面的监管政策是越来月多了,特别是对于一些监管办法里面的禁止行为,比如禁止做线下理财门店,这些方面都是需要关注的。

第四部分,平台的安全保障实力


了解第三部分的平台运营后,第四个部分就看平台的安全保障实力。

这主要集中在三个方面,第一个方面是,就我们目前所了解的安全保障方面如果他是由业务提供方的话,业务提供方会做一个回购保证。

那么,我们再去衡量这个业务回购保证的一个保障能力评估的时候,我们要去看他的回购协议,包括回购的响应时间以及协议中所体现的明细,平台对这个合作机构的其他控制,其实很多做资产端合作的平台,会有比如保证金、实际控制人无限连带责任担保等其他一些保障措施。

保障的第二种形式是采取担保公司,这一方面必须关注的是,要看担保公司的担保协议,担保公司的一个类型是融担还是非融担。主要是通过注册资本、涉诉情况,一般担保公司在担保实力出现问题的时候,他的涉诉会比较多,还有就是担保公司的逾情。

担保公司对平台的保障方面,我们要具体了解的是他的保障范围是本息保障还是本金保障,以及保障的响应时间。有的是当即保,有的可能要隔一段时间。另外需要比较关注的是担保公司于平台的关联性,平台目前所选择担保公司在目前整个担保公司的在保额。

保障能力的第三方面是风险准备金,现在很多平台都已经改名了。
这一方面需要注意的是,他的计提的规则,因为很多平台它其实都是不同的,有的平台是每笔业务提,按照比例提,有的平台是按照代收来提,有的平台是基本上保持不变,就放在那里的这种形式。第二个要关注的是,是否可查。可查的话,我们可以通过他风险准备金的一个变动情况来发现平台近期的一个逾期和坏账的变化情况。

这是在目前没有太多详细的逾期、坏账披露得情况下可以通过这些侧面的变动来进行验证。

另外一方面是可以关注风险准备金对于目前平台总代收的一个覆盖程度。因为其实银行也都还有像类似于拨贷比这样的考核存在。当然,P2P平台可能有了像担保公司、合作机构回购等等的保障之后,他的控制可能会更好一点或者说他的保证能力会更加高一点,但是对于风险保证金他的一个覆盖比例,还是需要持续保持关注的。

保障的另一个程度就是像刚刚群友里面说到的资金有没有银行存管,是否已经与存管的银行签署了相关的文件。

其实,目前在这一方面很多公司都处于观望之中,一旦到最后必须要行动的时候他们才可能会采取这种行动,这是我们目前在调研时跟很多家公司沟通的时候所听到的。

保障的最后一个方面,IT技术研发能力、信息漏洞出现后的处置应对能力,服务等硬件实力这方面我们今天就不细说了。

第五个部分,平台的信息透明度。

这方面主要是有三个方面,第一个方面是平台标的的一个信息透明情况。目前我们发现很多平台的标的信息的透明情况都还是比较不熟的。甚至连对抵押物、质押物做一个横向估值对比的情况都不可能。所以这一方面对我们的横向对比产生了很大的影响。

所以说这在标的信息的公开程度方面,还需要一定的考量,这个方面是历史交易的一个明细可追溯。一些平台他们发完标之后或者说满标之后,有的信息就不可以看见了,或者说整个标的就不见了,这种形式歧视写在后面追溯的时候是很难看到的。

第三个是他逾期情况的公开程度,这个在前面也有提及到包括后面我们也会持续关注,整个P2P行业在信息公告特别是逾期信息公开方面会不会有一个重大的改进?

第二个方面,平台的管理信息,这也是前面提到的运营团队是否公布运营团队,然后这些运营团队是否都在真实参与管理。


另一个方面是平台的其他运营信息的公开程度,比如说有没有发布月度的运营报告,季度的于宁报告以及他在论坛的公开信息等方面是否比较及时。

其实,平台的信息公开程度目前在行业内很多公司做的都是不足的,正式因为这种不足导致的大家在选择的时候就会产生信息不对称的情况,这一方面也看后续随着新的政策规范的指引,很多一些好的公司会不会率先在这一方面展开突破从而引领行业。

第六部分,用户体验感。

这一方面大家在自己实际操作过程中就可以看到,注册是否严格,充值你可以看充到哪个堆放的账户,体现的时候用的是哪个账户提现过来的。其中还包括充值提现的时间和响应性,以及客服的一个服务态度和处理问题的效率。

有的平台网站展示非常漂亮,结果你问客服的时候,半天都没有人搭理你。此外,还必须关注平台的逾情方面,这一方面的渠道或者说搜集的方法就比较多。比如他的负面报道,论坛、公告以及其他很多隐情啊,或者说渠道方面侧面来看这个平台的负面逾情和报道。

总的来说,从以上6个方面来对平台进行一个线上的调研基本上决定了一个平台在很大程度上具不具备一定的投资价值,这是一个初步的筛选过程。

目前星火钱包也是按照这种模型在做的,因为我们在前期对全国几千家平台进行调研,通过调研将平台筛到大概只有四五百家左右,再去进行下一步的线下调研。针对这6个方面进行一个线下的实际检测,在对后面所提到的,业务和风控方面进行深入的了解,去完善他的业务逻辑和风控的逻辑。并对业务水平和风控水平进行验证,最终来确定这个公司或者平台是否可投。

第七部分,业务和风控


线下调研的时候前面六部分,按照这样的逻辑,包括我们现在会有一些比较独特的一个交叉验证的方式,在业务和风控是整个平台的核心,但是我们今天讲的时候不可能把所有的细节都讲得那么细,会比较简单一点。

首先,我们从风控部的组织架构和岗位职责来衡量。他的电核、尽调、贷后以及所相应的岗位设置的情况,相应的工作人员的素质适合合格。


第二方面是业务流程和管理制度是否合格。

按照业务开展的顺序来说的话,我们第一回关注他的一个业务的获取情况,包括线上,是线上开拓的比如APP,自建的导流以及才能其他渠道引进的导流要关注,那些渠道导流进来的质量以及导流的考核情况。

从这些方面都能判别出这些导流进来的相应客户质量是怎样的,目前我们觉得好的客户质量在一定程度上可以降低整体的风险。

第二个方面是线下开拓业务方面。
前面也说到了会比较关注他自己门店的数量,他们门店的人员构成以及他们门店的数量是否和目前的业务量是匹配的,和他的发标量是否匹配的这些方面都可以进行一些比较完善的交叉验证。

另外在门店这一方面其实还有比较多的细节。我们可能会比较关注的是,比如业务员的管理以及淘汰,业务员的招聘,培训等方面是怎样的?以及业务员的坏账率考核,考核几期,是怎样扣他的考核工资?

其实,业务员的考核管理淘汰制度在很大程度上决定了这个公司他在业务获取或者客户质量方面的总体情况。我们之前会发现有的平台,他的业务员的管控方面,如果很松的话那么就会出现大量的骗贷、串贷的情况。

门店的另外一个方面是需要关注他分公司的管理,分公司与总公司的衔接,如何避免分公司的腐败以及分公司的风控。风控员工的培训和输送的情况,最终要做的是我们要对分公司他的业务量以及实际的经营水平进行比较综合的评估。

业务方面的第二个重大方向是在除了门店之外,客户的受理情况。


会更加关注的是客户的定位,目前每个品牌的客户定位都是不同的,有的针对于本地户口或者说有房有车这些准入门槛或者说受理条件,以及他所相应的一些准入的准则决定了这公司在出事程度上一个风控的严谨程度,从线下尽调的时候相对比而言去衡量他的借款申请表尽鉴,来进行公司的受理标准是不是严格实行,在这一方面需要进行比较。

从业务人员、管控以及客户的受理方面,对客户的准备和初始进入有一个比较好的门槛后,接下来比较关注的是他的贷前调查以及贷款的审批方面。

因为随着征信系统的发达,目前非常多的都在用,地方的征信系统以及其他的一些相应的工具,这一方面我们很大程度上也在进行一个较大的横向对比。

这些就体现在平台在用工具,以及和他流程的一个匹配程度。对借款用途的真实性、合理性以及可控方面进行衡量,然后对借款人的信用记录以及以及违约的状况分析,最终映射到他自己的还款能力方面。比如说他有没有其他的隐性负债?其他方面方面进行一个综合评估。

目前,对于一个公司的总体情况而言,我们更加看重的是,这个公司在通过系统的评估之后,他整体的通过率以及整体的风险控制程度。

然后在线下调研的时候,其实可以看见的就更多了。包括他用的准则,电访、尽调时用的第三方工具所呈现的一个效果来进行一个对比的检验。

这一方面还有更细节的东西,例如数据维度、模型,网查的数据,电核的数据,实际调研的数据,以及这些数据最终是怎样应用到的,这些就会比较细致了。

通过风控的审查之后,在这一方面,上报到整个风控的审批的层面的时候,我们会比较关注他的审核档案的完整性,流程制度是不是完备。因为我们前面会讲到包括他风控的人员制度是不是规范的,流程是不是合理的,以及风控的实际负责人是否在岗。这方面其实在线下的时候都可以做一个相应的比较。

因为,无论是最终的审批还是放款都应该有相应的一个决策机制。这一方面,如果一个管理比较规范的企业这些都会有相应的表格或者是程序存在的。

这个方面就可以再去另外看总共的审批时间,总体的通过率,其他的一些数据来进行对这个平台的评估。审批后,在其他方面,在合同签署和放款上标等方面,在线下见面中可能比较多的是看借款合同,包括前面我讲到的,借款合同和我们后面投资人合同,这个合同针对这一个标的借款主体期限利率等方面的对比是否完备,期限金额用途是否一致,然后合同的管辖条款,生效要素,其他的强执行效力等方面是否是按照这种规范进行。

比较重要的一点是他的担保方面,如果有担保的话,比如说目前抵押,权证的这种形式要看他的权证的保管形式,尤其是抵押权属是抵押在谁的名下,另外一点是担保凭证是否完备,以目前的趋势来看,一些平台他虽然号称是做抵押但是他没有在整个项目标的资料里面进行披露,也会导致我们目前在线下进行进一步验证和完善,最重要的一点是他的最终的一个放款。目前,我们基本都会有抽查平台的一个转账凭证,最终实际是不是放款到了这相应的借款人。

最后一个方面,贷后管理。


比如风险预警、逾期贷款的清收这一方面。这方面可能每个品牌他的细节的东西或者他的处置方式不一样。目前很多平台,他有非常多的外包合作机构。我们目前比较关注是,第一个是平台在贷后的动态监测。比如说平台在放款之后,这个借款人的信用状况,还款能力,其他负债能力有没有显著变化,平台在这一方面是怎样进行动态监测的。

第二个是逾期的处理方案,特别是平台目前以及后期要进行披露的逾期情况,对于逾期的分类是否是科学的。目前许多平台的逾期的分类处不同的,有的可能是7天之后才开始计算逾期,在这7天之内他们会进行电催上门种种途径进行初期的追回方式。

另外一个方面就是他们逾期征收的方式。采用电话上门、法律是一方面,因为这些不同的逾期催收方式其实决定了这个平台在业务方面开展的情况。

最简单的一个车贷二押,很多平台的组织方式不一样,有的平台会选择谈判,有的平台可能会选择拖车,有的平台选择诉讼法律,这些都是不同的包括车辆二押的动态监测,二是采取GPS和其他的一些通过行业其他渠道去进行的监测,这些方式和方法都是有不同种类的。

在逾期方面,我们必不可少要谈到的是平台的展期率,目前我们发现很多平台的展期率非常高,是存在一定的这个借款人他的丧失还款能力的体现,很多平台其实他在做这个展期或者续借的时候他并没有。比如说这个平台有物权抵押的时候,他很少会去衡量这个借款人的还款能力是否发生变化,因为他们会比较关注物权的抵债情况。

实际上,很多平台如果随着时间的推荐,物权价格发生变动,而且还随着借款人的负债情况或说他还款能力的变化,这些是存在一定问题的。但其实这些还不是最大的问题,最大的问题是目前有一些平台,借款人还不了钱已经逾期了,这个平台会给这个人发一个逾期的标,这就会造成我们很难去验证这个逾期,或者说这个展期是真的还是平台所为?这方面其实很多投资人都应关注。

其次,我们还可以看一看他们的展期合同来验证。

包括催收,是自营还是外包?电催团队有多少?电催的的人数、电催频率以及初步的电催效率,另外一个方面是在他的业务区域催收队伍的设置以及对催收不良率的考核标准。之前有。和催收的串通行为导致平台受损,发生了大量的逾期情况。

最后,需要关注的是信披的情况,就是逾期率和坏账率。十月互金协会公布的信披的标准,其实也给我们很多方向。以上就是对业务和风控的简单的流程梳理和我们在其中要做的一些关键点。

所以,综上所述基于前面六部分的线上以及我们针对线上来做线下验证,对于业务和风控方面的一个深入了解,在这方面综合线上线下,我们会形成一个平台总体的业务开展的逻辑,风险控制水平、运营水平、保证能力,最终得到一个投资价值的衡量来最终确保我们投资的安全性。包括目前对我们线上获取信息的手段,模型以及整个风控的方式都在不断改进,同时我们也希望跟着行业,包括科技、方式、模型的改进不断的进行创新、突破。


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